Kníže Dragovit vládne své zemi tvrdou rukou. Princezna Lada ho viní z únosu své sestry. Na cestě za jejím vysvobozením je zabita, Smrtka jí však učiní lákavou nabídku.
Lovec démonů Karden má Ladu najít a dovést před knížete. Potulná hudebnice Noa c